蓋板玻璃與基板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成不盡相同。蓋板產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)相對簡單，主要包括上游玻璃原片生產(chǎn)，中游的玻璃加工（主要工序包括切割、熱彎、打孔等），下游供貨至主要的手機、平板電腦、汽車廠商。而基板玻璃涉及的顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈制造流程更為復雜，中游TFT-LCD制造廠商需要經(jīng)過三段制程：1）前段Array：將薄膜電晶體制作在玻璃之上，Array制程與芯片制程極為相似；2）中段Cell：將玻璃基板和彩色的濾光片結(jié)合，并且在兩片玻璃基板之間灌入液晶；3）后段模塊組裝。

基板格局中外資壟斷程度更高。從競爭格局上看，目前液晶基板玻璃95%以上的市場被外資壟斷，其中康寧一家市占率超過50%。而在玻璃蓋板競爭格局中，目前康寧市占率約70%，日本旭硝子市占率近年來在國內(nèi)市占率逐步被壓縮，蓋板領(lǐng)域國產(chǎn)產(chǎn)品合計市占率近20%。

手機玻璃蓋板2D →2.5D →3D剖析。山東蓋板玻璃生產(chǎn)企業(yè)

排名前面三位的日本旭硝子、美國康寧、日本電氣硝子申請量的占比分別為28%、20%和18%，三位申請人的專利申請的占比高達66%，這也進一步說明了三位申請人在蓋板玻璃領(lǐng)域的專利申請量均處于覺對的令先地位。排名前面十五位的主要申請人中的中國公司共有5家分別為：東旭、南玻、蕪湖東旭、四川旭虹和成都光明，這些企業(yè)一直致力于玻璃的研發(fā)和生產(chǎn)。但總體來言，中國申請人在專利申請的數(shù)量上目前還無法和世界型企業(yè)相匹敵。因此，中國申請人在蓋板玻璃領(lǐng)域還有較長的路要走，既要注重技術(shù)的研發(fā)，又要重視**技術(shù)的利用和保護定制蓋板玻璃要求一片白玻璃到手機3D蓋板的藝術(shù)之旅。

蓋板玻璃競爭模式重塑，經(jīng)濟化生產(chǎn)加工的重要性凸顯：1）技術(shù)壁壘：高鋁蓋板技術(shù)在追求產(chǎn)品性能（主要抗摔和抗劃傷）和追求經(jīng)濟性上走向一個相對平衡態(tài)。在產(chǎn)品使用性能達到一定標準后，能否實現(xiàn)經(jīng)濟量產(chǎn)和經(jīng)濟深加工也將被納入蓋板產(chǎn)品實際應(yīng)用和推廣的考慮范圍內(nèi)。2）認證壁壘：產(chǎn)業(yè)鏈合力下，下游主機廠及中游加工廠商都有意愿和動力推動國產(chǎn)替代。終端國產(chǎn)手機份額持續(xù)提升，加之中美貿(mào)易戰(zhàn)催化和華為事件的影響，目前終端主機廠對供應(yīng)鏈自主可控意識較前幾年大幅度提升。對于加工廠而言單一客戶占比過高風險也在加大，蓋板加工涉及大規(guī)模的設(shè)備投資，本身資產(chǎn)非常重，過分依賴單一終端客戶，則某一代機型表現(xiàn)不及預期將極大影響加工商盈利回收能力。3）浮法工藝在蓋板上的經(jīng)濟性優(yōu)勢凸顯：國內(nèi)玻璃企業(yè)擅長的浮法工藝天然具備大規(guī)模生產(chǎn)的成本優(yōu)勢，單線產(chǎn)能是溢流法的10倍，多年浮法工藝持續(xù)攻克下，目前南玻和旭虹均已推出性能對標康寧GG5的產(chǎn)品，我們判斷有望在向GG7看齊。

基板格局難以撼動，蓋板玻璃有望迎來國產(chǎn)替代風口。我們認為基板玻璃處在的顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈可類比與半導體產(chǎn)業(yè)鏈，面臨更加不確定的面板技術(shù)迭代，以及難度更高的制造工藝和制程追趕，其外資壟斷的格局中期難以撼動。但是蓋板產(chǎn)業(yè)鏈上，蓋板玻璃性能需求相比基板要求稍低，且在蓋板的產(chǎn)品迭代邊際放緩的背景下更適宜國產(chǎn)替代，將在下一章中詳細闡述。因此，我們后續(xù)關(guān)于電子玻璃國產(chǎn)化的討論主要圍繞蓋板玻璃，將不再涉及基板玻璃。

電子玻璃作為重資產(chǎn)行業(yè)，過去在蓋板國產(chǎn)化的道路上的兩只攔路虎一個是下游快速的技術(shù)迭代，另一個是較長的主機廠認證周期，因而留給國產(chǎn)廠商的追趕的窗口期很短，每代產(chǎn)品的盈利空間很有限，難以實現(xiàn)彎道超車。但我們認為兩個變化正在發(fā)生：1）起到防護作用的蓋板玻璃對單一產(chǎn)品性能的追求，尤其是硬度的追求是有限度的。在產(chǎn)品性能達到一定標準后，能否實現(xiàn)經(jīng)濟量產(chǎn)和經(jīng)濟深加工也將被納入蓋板推廣的考慮范圍內(nèi)。2）下游認證上，蓋板國產(chǎn)替代是下游國產(chǎn)主機廠同樣有意愿主導推動的 手機玻璃蓋板生產(chǎn)工藝流程簡介。

國產(chǎn)手機份額崛起，自主可控意識增強或加快國產(chǎn)玻璃蓋板認證進度。盡管全球智能手機出貨量增速已經(jīng)放緩，但在品牌結(jié)構(gòu)上，QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截止2020年6月，在國內(nèi)智能終端市場競爭格局中蘋果手機占比下降至21.6%。其中，在國產(chǎn)終端品牌中，華為市場份額提升至26.3%，OPPO 19%。vivo16.6%，小米9%。國產(chǎn)手機份額正強勁提升。加之中美貿(mào)易戰(zhàn)催化和華為事件的影響，目前終端主機廠對供應(yīng)鏈自主可控意識較前幾年大幅度提升。

同樣，對于加工廠而言單一客戶占比過高風險也在加大。蓋板中游加工商國產(chǎn)廠商占到大頭，根據(jù)Leadloeresearch統(tǒng)計，蓋板加工市場中藍思科技、伯恩光學、信濠光電三家市占率近60%。蓋板加工后道供需涉及大規(guī)模的設(shè)備投資，本身資產(chǎn)非常重，以藍思科技為例2016-2019年固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重一直維持在50%的高位上。如若過分依賴單一終端客戶，則某一代機型表現(xiàn)不及預期將極大影響加工商盈利回收能力。在此背景下，中游蓋板加工商同樣有動力推動上游蓋板玻璃加速國產(chǎn)替代。 國內(nèi)高鋁蓋板玻璃行業(yè)現(xiàn)狀 。安徽蓋板玻璃價格多少

揭秘:3D玻璃蓋板的熱轉(zhuǎn)印技術(shù) 。山東蓋板玻璃生產(chǎn)企業(yè)

蓋板玻璃從原料上由鈉鈣玻璃走向高鋁玻璃。按照化學成分不同，蓋板玻璃涉及兩大類型：鈉鈣硅玻璃系統(tǒng)和堿鋁硅酸鹽玻璃系統(tǒng)。由于玻璃中鋁含量的提升可以增強玻璃硬度，因此蓋板玻璃經(jīng)歷了從早期鈉鈣玻璃向堿鋁玻璃發(fā)展的過程，堿鋁玻璃根據(jù)鋁含量高低可以進一步分為低鋁、中鋁、高鋁玻璃。目前蓋板應(yīng)用上主要以高鋁蓋板為主，部分車載屏幕仍會使用到鈉鈣玻璃和中鋁玻璃。

兩個層面上的技術(shù)迭代放緩：1）蓋板玻璃本身在硬度和抗摔性能上提升放緩；2）屏幕結(jié)構(gòu)上全貼合In-cell/On-cell/OGS成為主流，防護玻璃與觸控模組顯示模組的相對位置基本穩(wěn)定。 山東蓋板玻璃生產(chǎn)企業(yè)

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